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外媒宝博:中国海油正式登陆A股“巨无霸”是否会
发布时间:2022-08-28 14:36

宝博实习记者 | 戴晶晶

历时六个多月,中国海油正式回A。

4月21日,中国海洋石油有限公司(600938.SH,下称中国海油)正式登陆上海证券交易所(下称上交所)主板。集合竞价高开20%,报12.96元,总市值达6123亿元。

宝博中国海油上市公告书显示,本次发行价格为10.8元/股。A股发行的超额配售选择权行使前,发行规模为26亿股;若A股发行的超额配售选择权全额行使,发行规模为29.9亿股。

超额配售选择权又称“绿鞋”机制,是发行人授予主承销商的一项选择权中国石化 中国石油 中国海油,获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。

中国海油本次A股IPO募集资金总额在280.8亿-322.9亿元之间中国石化 中国石油 中国海油,募集资金将主要用于圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田等国内、外项目开发及补充流动资金。

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中国海油是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

该公司主要业务集中于上游,收入主要来源为油气销售中国石化 中国石油 中国海油,受油气价格波动影响较大。

宝博去年,布伦特原油均价达70.9美元/桶,同比上升64.2%。

受益于油价走高及实施“增储上产”策略, 中国海油2021年实现油气销售收入2221亿元,同比增长59.1%;净利润703亿元,同比增长181.7%,创历史新高。

加上已在主板挂牌的中国石油(601857.SH)和中国石化(600028.SH),“三桶油”会师A股。

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与中国石油和中国石化相比,中国海油在资产规模和营业收入上存在一定差距,但获利能力较为突出。

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今年俄乌局势升级冲击国际能源市场,近一个多月来,国际原油价格在95-130美元/桶的高位波动。

截至北京时间4月20日收盘,WTI原油期货价格报102.56美元/桶,布伦特原油期货报107.25美元/桶。

根据上市公告书,中国海油预计2022年一季度实现营收690亿-830亿元,同比增长32%-58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元,同比增长62%-89%。

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由于被美国政府列入涉军企业名单,中国海油去年已分别从纽交所和多交所退市。

在港股上市21年来,中国海油(00883.HK)累计在港股市场分红3542亿港元,在港股分红排名第四,能源行业第一。平均分红派息率达43%,上市以来累计回报率1610%。

中国海油登陆A股后,是否会破发成为近期市场关注焦点。

今年以来,约有六成新股上市破发,创十年来新股破发比例新高。

4月18日,中国海油披露首次公开发行股票发行结果显示,网上、网下投资者共弃购2.43亿元。

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但中国海油引进战略投资者并设置“绿鞋”机制,将对股价形成一定支撑。

此次中国海油A股发行量中,超四成由战略配售投资者认购,12家机构共获配12.4亿股,合计认购金额达133.9亿元,锁定期不低于12个月。

“绿鞋”机制则允许承销商在发行人上市之日起30个自然日内,使用超额配售证券募集的资金,从二级市场竞价交易购买发行人证券,或者要求发行人增发股票中国石化 中国石油 中国海油,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。

这将实现抑制股价快速上涨或下跌的效果,起到稳定股价的作用。

目前,中国石油和中国石化的A股股价,较其H股均有溢价。

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截至4月20日收盘,中国石油A股报收5.41元,较港股的4港元(折合人民币约3.27元)高出65.4%;中国石化A股报收4.5元,较港股的3.97港元(折合人民币约3.25元)高出38.5%。

截至4月20日收盘,港股中国海油下跌4.12%中国石化 中国石油 中国海油,报11.16港元(折合人民币9.12元)。年初至今,中国海油港股股价已涨37.95%。

中国海油本次回A共历时六个多月。

去年9月17日,中国证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市。

同年9月26日,中国海油宣布启动回A程序。

宝博2022年2月24日,中国海油首发获得通过;3月30日,中国海油在公布2021年经营业绩的同时,披露招股说明书;4月12日,中国海油开启申购。